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基点 KITEN

FOR FINANCIAL PLANNERS / 継続ライフプラン支援

連絡すべき顧客が、
朝いちばんに分かる。

LINEで集まる毎月の変化を、計画との差、意思決定期限、対応優先度まで整理。 作成後に止まりがちなライフプランを、継続相談につなげます。

30分のデモを申し込む 管理画面デモを見る

顧客の実データ不要 ／ 小さな試行から相談できます

ONE PLAN, MANY LIFE CHANGES.

LINEで近況を伝える顧客、計画を確認するFP、その先の住まい・家族・学び・老後をつなぐ手描きイラスト

WHY CONTINUOUS PLANNING?

ライフプランは、
納品した瞬間から変わり始める。

収入、住まい、働き方、家族の予定。
変化を早く知るほど、FPは判断が必要なタイミングで支援できます。

  1. 01

    変化が見えない

    顧客の状況が変わっても、次の面談まで気づけない。

  2. 02

    見直しが重い

    再計算と確認に時間がかかり、対応が後回しになる。

  3. 03

    連絡理由が曖昧

    何をきっかけに声をかけるか、担当者ごとにばらつく。

THE SUPPORT JOURNEY

導入から毎月の相談まで、
ひとつの履歴でつながります。

複雑な業務を増やすのではなく、今の面談の間をLINEと管理画面でつなぎます。

顧客がLINEで回答し、FPと計画を確認し、毎月の更新へ進む流れを表した手描きイラスト

4 MOMENTS THAT KEEP THE PLAN MOVING

  1. 01INVITE & LISTEN

    招待して、今の希望を聞く

    顧客ごとのLINEリンクを発行。目的・価値観・必要な数値を、答えやすい順番で確認します。

  2. 02PLAN & APPROVE

    面談で前提を整える

    初回面談で前提を確定し、FPが承認した計画だけを顧客のダッシュボードへ公開します。

  3. 03MONTHLY UPDATE

    月に3分、変化を受け取る

    LINEで前月の実績と暮らしの変化を確認。登録済みの内容は繰り返し聞きません。

  4. 04REVIEW & FOLLOW

    必要な顧客だけ見直す

    期限や計画との差が大きい顧客を優先表示。FPの判断と次回対応をひとつの履歴に残します。

THE FP CONSOLE

顧客一覧ではなく、
今日の対応順に並びます。

期限、計画との差、未回答の期間をもとに、連絡が必要な顧客とその理由を表示。 朝の確認だけで、今日の動き方を決められます。

2026.08.09 / MONおはようございます。

担当顧客 84世帯

3今日対応
8今週連絡
5承認待ち
12入力待ち
優先対応WHY NOW?
今日
佐藤 健・美咲

住宅予算の決定期限まで14カ月

今日
高橋 由佳

独立予定を6カ月前倒し

今週
井上 直樹

昇給入力あり・金額確認待ち

運用イメージ / デモ用データすべての顧客を見る →
デモ画面を実際に操作する

HUMAN IN THE LOOP

見つけるところは速く。
決めるところは、FPが。

基点は変化と根拠を整理しますが、顧客への連絡を勝手に送りません。 FPが内容を確認し、判断したものだけを顧客へ届けます。

自動送信
しません
  1. 01変化を検知

    差異・期限・生活イベントを整理

  2. 02根拠を確認

    回答・試算結果・過去の記録を確認

  3. 03FPが判断

    連絡内容と計画修正の要否を決定

  4. 04顧客へ連絡

    確認した内容だけをLINEで案内

  5. 05履歴を残す

    面談と次回対応を顧客履歴へ保存

START SMALL, STAY CLOSE

今の面談サイクルを変えずに、
継続支援の接点をつくる。

まずは既存顧客の一部から。事務所の支援プランに合わせて、小さく始められます。

導入の3ステップ

  1. 1
    既存計画を登録

    現在の計画表と前提条件を取り込みます。

  2. 2
    顧客別リンクを送付

    担当FPとの紐付けを含む、一度だけ使える招待を発行します。

  3. 3
    不足だけを確認

    登録済み情報は聞き直さず、足りない項目だけをLINEで質問します。

継続支援モデル

月額利用料×利用中の顧客数＝継続収益
初期費用
0円
提供価格
事務所の支援プランに合わせて設定
正式条件
デモ時にご相談

ACCESS & CONTROL

誰が、何を見て、
何を変えたか。

顧客、担当FP、管理者で閲覧範囲を分け、重要な操作は履歴に記録します。 支援に必要な人だけが、必要な範囲へアクセスできます。

役割ごとの閲覧範囲と主な操作
役割閲覧範囲主な操作
顧客自分の世帯のみ入力・確認・相談
担当FP担当顧客のみレビュー・承認・連絡
管理者同一事務所内担当・権限・監査

顧客の相談内容や資産明細そのものは、操作履歴に表示しません。

QUESTIONS BEFORE THE FIRST STEP

始める前に、
よく聞かれること。

Q01今使っているライフプラン表から始められますか？

はい。現在の計画と前提条件を確認し、移行する範囲を決めます。最初からすべてを入力し直す必要はありません。

Q02顧客への連絡や計画変更は自動で確定しますか？

いいえ。連絡文はFPが確認してから送信し、計画の大きな変更もFPの承認後に公開します。

Q03小規模な事務所でも導入できますか？

まずは一部の顧客で試す進め方をご案内します。対象顧客と運用方法はデモ時に一緒に整理します。

Q04デモに顧客の実データは必要ですか？

必要ありません。架空の顧客データを使い、顧客画面とFP管理画面の流れをご案内します。

LET'S SEE IT TOGETHER

まずは、実際の顧客像で
30分のデモを。

現在の顧客層と運用を伺い、顧客画面・FP画面・既存計画の移行方法をご案内します。

  • 01顧客の実データは不要
  • 02導入前提なしで相談可能
  • 03小規模な試行範囲も整理

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